DocuSeal¶

В этой статье

• DocuSeal. Основные возможности
• Особенности сборки
• Начало работы после развертывания DocuSeal
• Первоначальная настройка системы
• Работа с шаблонами документов
• Открытие SMTP-портов для организации сервиса корпоративной почты
• Заказ сервера с DocuSeal с помощью API

DocuSeal. Основные возможности¶

• Создание интерактивных шаблонов - визуальный конструктор форм (WYSIWYG) для разработки настраиваемых шаблонов документов с различными типами полей для быстрого заполнения и подписи.
• Электронная подпись документов - возможность подписания документов с использованием электронной подписи, инициалов и других методов верификации. Автоматическое применение цифровой подписи стандарта PDF к документам.
• Автоматическое определение полей - интеллектуальное распознавание и автоматическая настройка полей в загруженных PDF-документах для ускорения создания шаблонов.
• Множественные типы полей - поддержка различных типов полей: текст, подпись, инициалы, дата, число, изображение, файл, чекбокс и другие.
• Управление документооборотом - отправка документов на подпись по электронной почте или SMS с возможностью отслеживания статуса в реальном времени. Поддержка нескольких подписантов на один документ.
• Интеграция и автоматизация - RESTful API и webhooks для интеграции с внешними системами и автоматизации бизнес-процессов. Возможность встраивания форм на веб-сайты и в приложения.
• Система управления доступом - гибкое управление пользователями, ролями и правами доступа к документам и функциям системы.
• Безопасность и хранение - хранение файлов локально или в облачных хранилищах (AWS S3, Google Cloud Storage, Azure). Поддержка HTTPS с автоматическими SSL-сертификатами для защиты данных.
• Мультиязычность - интерфейс доступен на 7 языках, процесс подписания поддерживает 14 языков для работы международных команд и клиентов.

Особенности сборки¶

Пути и файлы конфигурации:

• Compose-файл: /opt/docuseal/compose.yml
• Конфигурация приложения: /var/lib/docker/volumes/docuseal_data/_data/docuseal.env
• Данные PostgreSQL: /var/lib/docker/volumes/postgres_data/_data/
• SSL-сертификаты Caddy: /var/lib/docker/volumes/caddy_data/_data/caddy/certificates/
• Конфигурация Caddy: /var/lib/docker/volumes/caddy_config/_data/

Контейнеры:

• docuseal-app-1 - основное приложение DocuSeal;
• docuseal-postgres-1 - база данных PostgreSQL;
• docuseal-caddy-1 - обратный прокси-сервер с автоматическим HTTPS.

Начало работы после развертывания DocuSeal¶

После оплаты заказа на указанную при регистрации электронную почту придет уведомление о готовности сервера к работе. В нем будет указан IP-адрес VPS, а также логин и пароль для подключения. Управление оборудованием клиенты нашей компании осуществляют в панели управления серверами и API — Invapi.

Данные для авторизации, которые можно найти или во вкладке Информация >> Тэги панели управления сервером или в присланном e-mail:

• Ссылка для доступа к панели управления DocuSeal с веб-интерфейсом: в теге webpanel.
• Логин: root;
• Пароль: приходит в письме на вашу электронную почту при готовности сервера к работе после развертывания ПО.

Первоначальная настройка системы¶

При первом входе в систему необходимо выполнить начальную настройку через веб-интерфейс:

Параметры начальной настройки:

• First name - имя администратора;
• Last name - фамилия администратора;
• Email - адрес электронной почты (будет использоваться для входа);
• Company name - название организации;
• Password - пароль администратора (минимум 8 символов);
• App URL - URL приложения (автоматически заполняется из конфигурации);
• Language - язык интерфейса (по умолчанию English).

После заполнения всех полей нажмите кнопку SUBMIT для завершения настройки.

Проверка созданного администратора в базе данных:

docker exec -it docuseal-postgres-1 psql -U postgres -d docuseal -c "SELECT email, first_name, last_name FROM users;"

Работа с шаблонами документов¶

DocuSeal позволяет создавать многократно используемые шаблоны документов с предопределенными полями для заполнения.

Настройка профиля и подписи¶

Для работы с документами необходимо настроить профиль пользователя и создать электронную подпись.

Создание нового шаблона¶

Загрузка документа:

1. На главной странице нажмите кнопку UPLOAD или CREATE;
2. Выберите PDF-документ или изображение с компьютера;
3. Или используйте drag-and-drop для загрузки файла.

Создание пустого шаблона:

1. Нажмите кнопку CREATE;
2. Введите название документа в поле Document Name;
3. Выберите папку для размещения (по умолчанию Default);
4. Нажмите CREATE:

Автоматическое определение полей¶

DocuSeal может автоматически распознавать поля в загруженных PDF-документах.

Запуск автоопределения полей:

На странице редактирования шаблона нажмите кнопку AUTODETECT FIELDS в правой панели инструментов.

Создание и настройка полей документа¶

DocuSeal предоставляет широкий набор типов полей для различных сценариев использования.

Доступные типы полей¶

Основные поля:

• Text - текстовое поле для ввода произвольного текста;
• Signature - поле для электронной подписи;
• Initials - поле для инициалов;
• Date - поле для выбора даты;
• Number - поле для числовых значений;
• Image - поле для загрузки изображения;
• File - поле для прикрепления файлов.

Поля выбора:

• Checkbox - флажок для выбора опции;
• Radio - переключатель для выбора одного варианта из нескольких;
• Multiple - поле для множественного выбора;
• Select - выпадающий список.

Специальные поля:

• Cells - таблица для структурированного ввода данных;
• Stamp - поле для добавления печати;
• Phone - поле для номера телефона с валидацией.

Добавление полей на документ¶

Добавление текстового поля:

1. Нажмите на элемент Text из правой панели на документ;
2. Расположите поле в нужном месте;
3. При необходимости измените размер поля, потянув за углы.

Отправка документов на подпись¶

После создания и настройки шаблона можно отправить документ на подпись.

Отправка через веб-интерфейс:

1. На странице шаблона нажмите кнопку SEND;
2. Введите email-адреса получателей (или иной метод);
3. При необходимости добавьте сообщение;
4. Нажмите кнопку ADD RECIPIENTS:

Самостоятельное подписание:

1. Нажмите кнопку SIGN YOURSELF на странице шаблона;
2. Заполните все необходимые поля;
3. Добавьте подпись в соответствующие поля;
4. Нажмите кнопку завершения - SIGN AND COMPLETE:

Подписанный документ можно скачать с помощью кнопки DOWNLOAD:

Открытие SMTP-портов для организации сервиса корпоративной почты¶

В целях безопасности исходящие порты TCP (25, 24, 2525, 387, 465 и 587) и порт UDP (5060) по умолчанию заблокированы на всех VPS серверах. Эта мера направлена на предотвращение рассылки спама. Для снятия блокировки выполните следующие шаги:

1. Пропишите доменную зону. A-запись домена обязательно должна ссылаться на IP-адрес вашего сервера в HOSTKEY.

2. Отправьте заявку в техническую поддержку, указав что вам необходимо открыть исходящие SMTP-порты для отправки почты и адрес домена, с которого (или с поддомена которого) она будет отправляться.

   Внимание

   Мы оставляем за собой право задать вам дополнительные вопросы об доменном имени и вариантах его использования.

3. После анализа доменного имени, мы примем решение об открытии портов для работы SMTP и сообщим вам.

Заказ сервера с DocuSeal с помощью API¶

Для установки данного ПО с использованием API следуйте этой инструкции.